Эпоха великого мира

События разворачиваются в смутную эпоху Пяти династий и Десяти царств (905–960).

В 941 году умирает правитель царства У Юэ Цянь Юнь Гуань. Трон переходит к юному Цянь Цзо, и государство оказывается втянуто во внешние конфликты и внутренние распри.

Пять лет спустя младший брат правителя, беспечный Цянь Хун Чу, отправляется вместе с посольством на север, в Бяньлян, чтобы поздравить императора с Новым годом. По дороге он видит разорение северных земель и страдания людей, оставшиеся после войн. В пути он знакомится с Го Жуном и Чжао Куан Инем, и эта встреча становится началом их многолетней крепкой дружбы. Добравшись до Бяньляна, Цянь Хун Чу попадает в разгар кризиса: столицу осаждают кидани.

Пережитое сильно меняет его. Вернувшись домой, он решает всерьёз заняться государственными делами: выявлять предателей при дворе, подавлять мятежи вассалов и взять на себя ответственность за судьбу страны в трудное время. Тем временем Чжао Куан Инь возглавляет Северную Сун и начинает поход на юг. В итоге ради мира и благополучия народа они приходят к объединению государств, сложив оружие.